保险代理管理系统专业版保险代理管理系统--计划书版解决方案

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Table of Contents

1. 业务明细 3

1.1 基础设置 7

1.1.1 基础信息设置 7

1.1.2 基础项种类 8

1.1.3 提醒 9

1.1.3.1 生日提醒 9

1.1.3.2 保单到期提醒 9

1.2 营销团队管理 9

1.2.1 团队成员信息录入 9

1.2.2 在职人员信息 11

1.2.3 离职人员信息 12

1.2.4 公司人员查询 12

1.3 保单管理 13

1.3.1 寿险录入 13

1.3.2 财险录入 21

1.3.3 货运保险 29

1.3.4 车辆保险录入 37

1.4 客户资源管理 41

1.4.1 财险客户信息 41

1.4.2 寿险客户信息 42

1.4.3 车险客户信息 42

1.5 理赔管理 43

1.5.1 理赔录入 43

1.5.2 理赔查询 45

1.5.3 理赔统计 45

1.6 保险资料管理 46

1.6.1 寿险资料 46

1.6.2 财险资料 50

1.6.3 车险资料 54

1.7 保单查询 56

1.7.1 寿险信息查询 56

1.7.2 财险信息查询 58

1.7.3 车险信息查询 59

1.8 保费统计 61

1.8.1 寿险、财险统计 61

1.8.1.1 保费按归口部门统计 62

1.8.1.2 保费按经办人统计 62

1.8.2 车险统计 63

1.8.2.1 保费按归口部门统计 63

1.8.2.2 保费按经办人统计 64

1.9 制作计划书 64

1.9.1 计划书 64

2. 常用界面 67

2.1 表格界面 67

2.2 录入窗口 70

2.3 打印输出 72

3. 常用功能 73

3.1 数据备份和恢复 73

3.2 权限设置 74

3.3 信息库压缩 76

3.4 操作日志 76

3.5 与EXCEL文件交换数据 78

1. 业务明细

1.1 基础设置

当前功能包含如下子功能:

1. 基础信息设置
2. 基础项种类
3. 提醒

1.1.1 基础信息设置