汽车零部件制造行业概况汽车零部件行业现状及产业链

导读行业现状（Reference：产业运行|2021年汽车工业经济运行情况）中汽协预测：2022年我国汽车销量达到2700万辆，新能源销量超过550万辆（Ref....行业现状

（Reference：产业运行 | 2021年汽车工业经济运行情况）

中汽协预测：2022年我国汽车销量达到2700万辆，新能源销量超过550万辆

（Reference：乘用车市场信息联席会）

以乘联会狭义乘用车数据来看，2021年总销售2008万辆、2022年1-10月销售1670万辆，2021年1-10月销售1615万辆。持平。

以乘联会广义乘用车数据来看，2021年总销售2044万辆、2022年1-10月销售1695万辆，2021年1-10月销售1645万辆。持平。

行业政策

对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车。

（Reference：2022年购置税新规7月下半年，2022年购置税新规最新消息）

产业链概貌

（Reference：新能源产业链分析---汽车零部件篇-上）

汽车轻量化对汽车零部件相关的塑料、铜、钢铁、铝、镁、橡胶、玻璃等上游原材料提出了更高的要求；汽车环保化对与汽车零部件有关的原材料以及中游的发动机、排气系统和变速箱有了更高的要求；而汽车电动化和汽车智能化对汽车电池、汽车电子、无人驾驶系统有了更高的要求。（Reference：新能源产业链分析---汽车零部件篇-上）

（Reference：2022年中国汽车零部件产业链上中下游市场分析-附产业链全景图）

汽车零部件产业链上游是其原材料相关行业，主要涉及钢铁、橡胶、塑料、电子元件、有色金属及玻璃等；中游为汽车电子、电气系统、车身附件、行驶系统、悬挂系统、转向系统、制动系统、排气系统、发动机系统等；下游为汽车整车制造商、汽车经销商、汽车电商平台等。（Reference：新能源产业链分析---汽车零部件篇-上）

汽车零部件行业现状

我国汽车零部件产业是伴随整车厂起步发展的，汽车零部件制造企业通常围绕整车生产基地集聚发展。目前，我国已逐步形成了长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群，六大产业集群产值占全行业的80%左右。

但是目前我国汽车零部件制造企业的市场集中相对较低，低端市场上规模较小的企业较多。起初，中小企业可以凭借成本价格优势获得一定的利润空间。但随着市场竞争加剧，利润空间逐渐被压缩，很多小供应商面临被淘汰的风险。但行业内的大型厂商可以继续发挥自主创新优势，凭借高端优质的产品逐步扩大在市场的占有率，加快并购重组，整合产业连锁的步伐，继续向海外市场拓展。总体来看，中国汽车零部件行业有进一步提高市场集中的趋势。

（Reference：新能源产业链分析---汽车零部件篇-下）

燃油车/新能源车差别

提到对整车的认识，不论是传统汽车，还是纯电动汽车我们都可以从下面四部分下手：动力部分、底盘部分、车身部分、电气部分。

1、动力部分

在纯电动汽车中取消了传统式发动机，由驱动电机进行替代。也就是说车辆的所有运动状态（前进/倒车）均有驱动电机实现，由主控单元控制电机在不同的工况下的工作模式。为保证驱动电机正常可靠的工作，在驱动电机上安装有温度传感器、冷却管道等，进行电机温度的检测和实时降温。

2、底盘部分

纯电动汽车中的底盘部分相较与传统式汽车略有不同。其中传动系变化较大，整体结构得以简化。因为车辆是由驱动电机直接进行驱动的，所以“离合器、变速器、万向传动装置“等部件或被取消、或被替代。行驶系基本上沿用传统式汽车的结构和技术，不同的厂家之间也略有差异。转向系最大的特点是统一采用电动助力转向。制动系的整体结构依旧沿用传统式汽车的，不同之处在于产生制动助力的真空由独立的电动真空泵产生。

3、车身部分

在纯电动汽车车身控制部分中，比如常见的信息娱乐系统、中控门锁系统等基本上没有发生变化。而车载网络传输系统相较于传统式汽车增加了与动力电池模块、电机控制器等控制系统的通讯。在安全气囊系统中也增加了与BMS的通讯。除此之外，车身部分发生最大变化的是汽车空调系统。因发动机的取消导致传统机械式空调压缩机失去了动力源，故而由电动压缩机取而代之。而车辆的暖风部分也升级成了PTC加热元件。需要注意的是，该区域内涉及到高压，凡对该部分进行检修时，一定要做好防护、规范操作。

4、电气部分

在传统车辆中，使用的基本上都是12V电源（大车除外），且该电源是唯一的（部分高端车中有2块12V电池）。到了纯电动汽车的身上，除了12V低压电源系统外，还有一个高压系统，其高压电一般在400V左右，微型车大概200多V，大一点的车都是300~500V之间。而这部的高压电通过逆变器输出后一方面要供给驱动电机进行工作，另一方面经高压配电盒保证其他高压部件（如电动压缩机/PTC加热器等）的供电。

（Reference：纯电动汽车和传统汽车到底有什么区别？）

汽车成本

车价构成-税费38%、技术转让费10%、汽车厂家整车利润10%、4S店利润5%、轿车自身制造成本47%

（Reference：汽车的价格是由哪几部分构成的？制造成本能占多大比例？)

随着汽车越豪华、售价越高，制造费用占比下降，非制造费用占比上升。

制造成本

（Reference：传统燃油车/新能源汽车成本大PK：动力电池/发动机/零部件成本占比如何？）

（Reference：传统燃油车/新能源汽车成本大PK：动力电池/发动机/零部件成本占比如何？）

（Reference：传统燃油汽车零部件成本占比2020.11.09）

（Reference：新能源汽车三电系统详解）

结合产业链进一步完善：

整车产业链中包括发动机系统、传动系统、转向系统、制动系统、行驶系统、悬挂系统、汽车电子、排气系统、车身附件。汽车三大件包括发动机、变速箱、底盘（Reference：汽车三大件）。汽车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成，成形汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶（Reference：百度百科）。

新能源汽车在动力方面是不同于燃油汽车，包括三大件电池、电驱、电控。在其余方面保持一致。

具体来看，可以将汽车整车划分为发动系统（发动机）、传动系统（变速箱）、底盘系统（转向、制动、行驶-包括悬挂、排气）、汽车电子、车身附件。